Finanzdienstleister mit Businesskunden
Echte 360°-Sicht möglich machen
Herausforderung
Ein mittelständischer B2B-Finanzdienstleister erfasste Marketing-Aktivitäten und Event-Anmeldungen zwar im CRM, vermisste aber die übergreifende Gesamtsicht auf den Kunden. Zudem verhinderten lückenhafte Daten eine präzise Zielgruppenansprache und führten zu hohem manuellem Aufwand bei der Datenaufbereitung.
Projekt
Um den kompletten Prozess zu automatisieren, verknüpften wir Microsoft Customer Insights über Power BI direkt mit den CRM-Daten. Wir integrierten eine dynamische 360°-Sicht auf alle Kundeninteraktionen und etablierten flexible Filter sowie eine automatisierte Schnittstelle zur Überführung der Daten in operative Marketing-Segmente.
Mehrwert
Relevante Zielgruppensignale lassen sich künftig schnell und einfach herausfiltern und ohne manuelle Zwischenschritte direkt in zielgerichtete Kampagnenlisten übergeben.
Ergebnis
Die gewonnene Transparenz sorgt für eine exakte B2B-Kundenansprache mit 360°-Sicht und spart dem Team viel Zeit und zusätzlichem manuellem Aufwand.
„Dank dynamischer Filter haben wir heute die volle 360°-Sicht auf unsere Kunden. Dieser nahtlose Prozess spart uns enorme Ressourcen und beschleunigt unsere Entscheidungen im Marketing und Vertrieb spürbar. Das Team von novahelden hat uns die richtigen Fragen gestellt und uns deutlich vorangebracht.“
Finanzdienstleister mit Businesskunden
Leiter Vertrieb