Microsoft Dynamics 365 für bessere Kundenprozesse
Wir unterstützen Unternehmen dabei, Vertrieb, Marketing, Service und Kundendaten in Dynamics 365 sinnvoll zu verbinden – von der Einführung bis zur Weiterentwicklung bestehender CRM-Strukturen.
Wenn Kundendaten, Vertrieb und Marketing nicht sauber zusammenspielen
Wachsende Unternehmen arbeiten oft mit verschiedenen Tools, Listen und gewachsenen Prozessen. Das funktioniert eine Zeit lang — bis Informationen fehlen, Abläufe unklar werden oder Teams nicht mehr auf derselben Datengrundlage arbeiten.
- Kundendaten liegen an zu vielen Orten
Informationen zu Leads, Kund:innen und Projekten verteilen sich auf Excel-Listen, E-Mails, einzelne Tools oder persönliche Ablagen. - Vertriebsprozesse sind schwer nachzuvollziehen
Anfragen, Angebote und Verkaufschancen lassen sich nicht immer sauber verfolgen oder priorisieren. - Marketing und Vertrieb arbeiten nicht eng genug zusammen
Kampagnen, Leads und Kundendaten sind nicht zentral verbunden, wodurch Potenziale verloren gehen. - Manuelle Aufgaben kosten zu viel Zeit
Wiederkehrende Arbeitsschritte, Erinnerungen oder Übergaben werden manuell erledigt, obwohl sie automatisiert werden könnten. - Reportings sind aufwendig oder unübersichtlich
Wichtige Kennzahlen müssen zusammengesucht werden oder liegen nicht in einer Form vor, die schnelle Entscheidungen ermöglicht. - Das CRM passt nicht richtig zum Alltag
Ob neu eingeführt oder bereits vorhanden: Wenn Prozesse nicht sauber abgebildet sind, wird das System nicht konsequent genutzt.
Warum reicht ein einfacher Daten-Export nicht aus?
Für flexible Power BI Reports in Customer Insights, die die Einschränkungen der Standardreports umgehen, ist ein spezielles Microsoft-Setup nötig. Wir übernehmen diesen komplexen Teil komplett für Sie – Sie starten direkt mit dem fertigen Dashboard.
Unsere Lösungen rund um Microsoft Dynamics 365
Dynamics 365 kann viele Bereiche eines Unternehmens verbinden. Entscheidend ist, dass die Lösung nicht einfach nur eingerichtet wird, sondern zu euren Prozessen, Teams und Zielen passt.
CRM-Beratung &
Struktur
Wir klären, welche Anforderungen euer CRM erfüllen muss und wie Dynamics 365 sinnvoll aufgebaut oder weiterentwickelt werden kann.
Vertrieb &
Leadmanagement
Wir schaffen klare Strukturen für Leads, Angebote und Kundenbeziehungen, damit Vertriebsteams gezielter arbeiten können.
Marketing &
Customer Journeys
Wir verbinden CRM-Daten mit Marketingprozessen und schaffen die Grundlage für gezieltere Kommunikation und automatisierte Kampagnen.
Prozessautomatisierung
Wir klären, welche Anforderungen euer CRM erfüllen muss und wie Dynamics 365 sinnvoll aufgebaut oder weiterentwickelt werden kann.
Reporting &
Power BI
Wir machen CRM-Daten sichtbar und verständlich — zum Beispiel über Dashboards für Vertrieb, Marketing oder Geschäftsführung.
Integration ins
Microsoft-Ökosystem
Wir binden Dynamics 365 sinnvoll an Microsoft 365, Outlook, Teams, SharePoint, Power Automate, Power BI und Customer Insights an.
Paket-Vorteil
auf einen Blick:
-
Technisches Hintergrund-Setup:
Einrichtung von Fabric, Lakehouse und Datenverbindungen. -
CRM & Customer Insights Fusion:
Zusammenführung von Marketing-Interaktionen und CRM-Stammdaten. -
Power BI Dashboard:
Vorgefertigter Best-Practice Report für Management und Fachbereiche. -
Zukunftssicheres Datenmodell:
Flexible Basis, die bei Bedarf jederzeit modular erweitert werden kann. -
Persönliche Übergabe & Begleitung:
Saubere Dokumentation und ein zuverlässiger Ansprechpartner für künftige Erweiterungen.
So sieht unsere
Zusammenarbeit aus
Bevor wir über Funktionen sprechen, schauen wir uns an, wie Ihr Unternehmen arbeitet. So entsteht eine CRM-Lösung, die nicht nur technisch funktioniert, sondern im Alltag genutzt wird.
Erstgespräch
Wir klären, wo Sie stehen, was Sie erreichen wollen und welche Rolle Dynamics 365 dabei spielen soll.
Vorabanalyse
Wir prüfen Ihre bestehende Datenstruktur und CRM-Anbindung. So stellen wir von Anfang an sicher, dass Power BI nahtlos an Ihre Systeme andockt und die gewünschten Kennzahlen liefert.
Projektabstimmung
Wir checken ab: Was benötigen wir? Sind alle Zugänge eingerichtet und alle Lizenzen vorhanden?
Umsetzung
Einrichtung von Fabric, Datalake und Basisreport.
Einführung
Die Systemübergabe erfolgt praxisnah im Live-Betrieb.
Weiterentwicklung
Auch nach dem Rollout unterstützen wir Sie auf Wunsch weiter: Mit Optimierungen, die wir agil nach Scrum umsetzen.
Case Studies
Jedes Unternehmen nutzt CRM anders. Deshalb starten wir nicht mit einer Standardlösung, sondern mit den konkreten Herausforderungen Ihrer Teams.
Ihr Ansprechpartner für nachhaltigen Erfolg
Jochen Laun kennt das Customer Relationship Management aus jeder Perspektive.
Als Produktmanager auf Herstellerseite entwickelte er preisgekrönte CRM-Lösungen (mehrere Branchen-Awards). Mit dem besseren Verständnis der Ursprungsidee hinter den Funktionen nutzt er dies, um Kundenprozesse konsequent möglichst im CRM-Standard abzubilden – so vermeiden Sie unnötiges und teures Customizing.
Seine Erfahrung beschränkt sich nicht nur auf die Technik: Als Leiter Marketing lernte er auch die operativen Anforderungen, Prozesse und die Führungs- und Marketingperspektive des Anwenders kennen.
Diese Expertise liefert nachweisbaren Erfolg: In der strategischen Beratung wurde eines seiner Projekte zum besten Digitalisierungsprojekt in Luxembourg prämiert. In einem weiteren Projekt führte die Optimierung der Customer Service Prozesse zur Auszeichnung des Kunden mit dem besten Support der Branche.
Bei den novahelden gründete er das Kompetenzfeld CRM und Automation und setzte mit einem spezialisierten Team bereits viele internationale Projekte mittelständischer Unternehmen und Großkonzerne erfolgreich um.
Bereit für Ihr optimales CRM?
Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Sie Ihr CRM auf ein neues Level heben.
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